拼多多的偉大，為什么你看不到？
首先要澄清一下，偉大和賺錢是兩回事，比如之前推得京東方的文章，希望大家不要產(chǎn)生誤會，你們懂的。其次，拼多多的偉大也是同樣的邏輯，本文只是對于市場對于拼多多的吐槽和誤解，提出一些不一樣的看法，不做投資建議。永遠記住，除了你自己，沒有人能為你的錢負責(zé)。
昨天晚上臨睡前突然想寫的，然后發(fā)到小群里請同學(xué)幫忙提供意見，結(jié)果，人類社會還真是殘忍啊，我要回月球了。
今天起來看到澤平宏觀推送的拼多多的文，高大上，客觀全面，不得不服，感恩分享。
第一部分
原來我三年前就知道拼多多
其實三年前，拼多多給我留下的印象是不好的。
15年的時候，有一款拼水果的APP突然很火，微信群幾乎每天都能看到鏈接，叫華南拼好貨。用過很多次拼好貨，什么芒果啊，冬棗啊，櫻桃啊，水果品質(zhì)總體來說比較好，壞果退款也很利索，服務(wù)也很棒。
后來呢，發(fā)現(xiàn)又多了一款同類的拼團品牌，叫拼多多的，量上的很快，各種群里偶爾都能見到鏈接。但是聰明如我，一眼就看穿了拼多多的套路。拼多多經(jīng)常玩的把戲是，類似集99人有機會1塊錢買榴蓮，注意是有機會，其實就跟抽獎一樣，沒被抽上的話是會告知拼團失敗然后會退款。
在我第一次嘗試然后被退款之后，我就徹底把這款產(chǎn)品拉黑了。我不喜歡這種玩套路而不是誠信的企業(yè)，甚至在群里看到朋友轉(zhuǎn)發(fā)拼多多的鏈接，我還勸大家不要用，還給大家主動拼好貨。
那時候，我不僅下了拼好貨的app，而且還加了拼好貨我住的附近的配送網(wǎng)點的員工建的微信群。群主會主動幫忙各個群分享拼團鏈接，非常之有效率，想買啥基本都能秒成團，體驗非常棒。拼好貨一般就三五人就能成團，價格的話比百果園要便宜，水果品質(zhì)應(yīng)該是差不多的。
當(dāng)時天真的我啊，就想，像拼好貨這樣優(yōu)秀的企業(yè)一定會越做越好，像拼多多這樣的流氓企業(yè)，肯定活不久的。（其實后來我也不知道，拼好貨是怎么漸漸淡出我的世界，就是突然發(fā)現(xiàn)，這個牌子怎么不見了？當(dāng)然我也沒有去深究，畢竟大家很忙，畢竟那時候出來了很多水果電商，什么天天果園，每日優(yōu)鮮。我跟拼好貨的友情還真是禁不起推敲啊。永遠記住，消費者就是這么無情，隨便一個紅包就足以把他們收買。）
很久很久之后，直到拼多多上市了，我才知道，原來拼好貨跟拼多多是一家公司的啊，只是是由兩個不同的團隊做的。再然后我才知道，原來16年底的時候拼多多把拼好貨給并了 。并了之后拼好貨成為拼多多下面一個小品牌。根據(jù)招股書，2016年拼多多商品銷售占總收入的90%，主要就是拼好貨的貢獻的流量，但是到了2017年一季度這部分銷售收入已經(jīng)沒有了。換句話說，我曾經(jīng)深愛過得拼好貨已經(jīng)死了……
拼好貨的自營不賺錢，拼多多的平臺量倒是上的很快，所以經(jīng)過討論，公司最終選擇了做平臺，保留拼多多這個品牌。
所以生鮮是個很難搞的東西，消耗特別大，尤其水果，供應(yīng)鏈特別復(fù)雜，而且很難產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。
所以呀，有的賽道就是死路一條，看起來再美好都沒用，再努力也沒用，跑得越快，死得越快。
類似的還有A站和模仿他的B站。我作為非二次元用戶，我是更喜歡A站的，頁面簡潔干凈，資源更多，我之前看《創(chuàng)世紀(jì)》也是在A站找到的。（現(xiàn)在資源應(yīng)該很多都下架了）
做視頻內(nèi)容真不是一個好生意，中國人大多又沒有付費意識，太難了。所以A站幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)多次賣身，一度因為沒錢交服務(wù)器而網(wǎng)站打不開。但是另一面，B站依靠做游戲的竟然上市了，我當(dāng)時也是很驚訝了，我一直以為B站是個視頻網(wǎng)站，怎么突然變身游戲公司了？
大多是一個道理吧。成王敗寇，也沒有什么好說的。
第二部分
拼多多時勢造英雄的共振點
一個好的有需求的市場，找到了一個正確的打開方式，又正好有一群優(yōu)秀的管理和技術(shù)、運營團隊，等等這些因素的共振，爆發(fā)了這么一個三年就上市，市值達200多億美金的公司。也算是幸運的奇跡了。（澤平宏觀里面優(yōu)勢講的更清楚。）
1、三四線城市的消費升級需求
根據(jù)麥肯錫，2015年三線及以下城市網(wǎng)絡(luò)購物人口達2.57億，超過一二線城市網(wǎng)絡(luò)購物人口1.83億。此外，根據(jù)各省統(tǒng)計年鑒，2016年三線及以下城市人口約是10.34億，一二線城市人口約是3.47億。三線及以下城市網(wǎng)購人口占總?cè)丝诒戎貫?4.85%，網(wǎng)購人口還有巨大增長空間。
根據(jù)國家統(tǒng)計局，2016年有約8.28億（60%）的人年可支配收入在2.1萬以下，低于當(dāng)年全國居民人均可支配收入2.38萬，中低收入人群規(guī)模龐大。
中國的市場真的很大。窮人也真的很多。
2018年2月，拼多多的用戶中有57%來自三線及以下城市，超過半數(shù)，而淘寶有53%的用戶來自三線及以下城市，京東則僅有43%的用戶來自三線及以下城市，不到一半。
對三四線人來說，拼多多就是消費升級。消費升級不是更貴，而是很好的消費體驗，可以是同價位或者是高價位更好的服務(wù)，也可以是低價位更好的購買流程和產(chǎn)品品質(zhì)。
同一款產(chǎn)品不同的人可能會給出截然相反的評價，在于每個人的期望值不同。一定有一個人錯了，那就是你找錯了你的價格區(qū)間，希望在低價里找到符合你期望的產(chǎn)品本身就是不科學(xué)的。
當(dāng)然，你們喜歡說你們不是拼多度的目標(biāo)人群，那你們還對拼多多的產(chǎn)品那么多嘰嘰歪歪干嘛。
盜版山寨不是因為拼多多才有，農(nóng)村到處山寨泛濫，只是拼多多的名氣和社交媒體的廣泛傳播，讓你更容易的看到了這些山寨產(chǎn)品而已。你根本就不知道農(nóng)村是什么樣，你也根本就沒真心的關(guān)心過他們的生活和需求。
2、制造端的供給也很龐大
雖然近年來一直在說，國內(nèi)人口紅利將要消失，制造成本越來越高，越來越多的工廠轉(zhuǎn)移到東南亞的一些國家。但是，中國的低端制造領(lǐng)域里面，仍舊有著無數(shù)的大大小小的工廠，甚至小的作坊。
他們生產(chǎn)不出標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)的有質(zhì)感的產(chǎn)品，他們能生產(chǎn)的是質(zhì)量粗糙、勉強能用的各種小家電和生活用品。淘寶花了那么多年在把假貨趕出淘寶，京東用自營的模式更是源頭上杜絕了假貨。雖然有一堆化妝品代購奢侈品電商雖然賣著真假參半的品牌，但是那些即使是假貨價格也不便宜，主要是來收割城市孩子的。
那么，那么巨大的低端制造品的供給該去哪呢？（澤平宏觀提到了還有外貿(mào)出口減少，這部分也需要在國內(nèi)消化了）
農(nóng)村有巨大的市場。但是傳統(tǒng)的農(nóng)村模式，可能一個村就只有那么一兩個小賣部，也許一個月才有那么一兩次供貨。因為渠道和效率的問題，這些東西到用戶手中的價格可能也并不便宜，而且那種小店的售后是個很容易扯皮的事情。
但是有了拼多多一切就都不一樣了，三四線的用戶說好那就是真的好，不需要你一個非目標(biāo)用戶來評頭論足。
3、微信10億月活的加持
一直說騰訊對阿里的電商很不安，所以要投資京東，后來還投資了唯品會，又后來有了新寵拼多多，騰訊需要拼多多。
微信用戶與淘寶用戶規(guī)模之間存在5億人的差額，只用微信而不用淘寶的5億用戶集中于低線城市的大齡用戶。這5億用戶天然就屬于拼多多了，這可是騰訊送給拼多多的一份大禮！
2018年第一季度拼多多活躍買家數(shù)為2.9億人，約為阿里巴巴的53%，與京東的差距不到700萬。2018年第二季度拼多多活躍買家數(shù)增加到3.4億人，根據(jù)測算，有望超越京東成為行業(yè)第2。
4、優(yōu)秀的團隊，深諳人心的玩法
做拼多多的團隊之前是做游戲的。做游戲的那幫人，可以理解是最了解互聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)最牛逼的一幫人。為什么呢，因為游戲的毛利是最高的，只有最高的利潤才能吸引到最優(yōu)秀的人才。（所以小米那種公司沒利潤的公司，我覺得是一點前途都沒有的，個人觀點。）
游戲公司對于產(chǎn)品體驗的優(yōu)化，包括渠道推廣的專業(yè)程度，包括用戶消費心理的把握，都是行業(yè)最牛逼的。
你根本不知道你的app或者網(wǎng)站因為響應(yīng)時長，因為不人性化的按鈕設(shè)計，流失了多少人。
拼多多減少購物環(huán)節(jié)和復(fù)雜性，從進入首頁到支付僅有4個環(huán)節(jié)。而淘寶搜索式購物流程有6個環(huán)節(jié)，瀏覽式購物流程有7個環(huán)節(jié)。拼多多通過四大做法減少網(wǎng)購的復(fù)雜性：一是拼多多首頁直接推薦產(chǎn)品，不放無效信息，不需點擊多次才到達產(chǎn)品頁面；二是拼多多沒有設(shè)置購物車，一件產(chǎn)品直接購買支付，減少了消費者猶豫時間；三是所有產(chǎn)品都包郵，減少與客服溝通的需要；四是先付款后拼團，拼多多把拼團環(huán)節(jié)放在支付環(huán)節(jié)之后，讓消費者提前用團購價完成支付，隨后再找人拼團，拼成功了便發(fā)貨，不成功便退款，將支付環(huán)節(jié)提前，盡快鎖定消費者。（澤平宏觀）
你們根本不知道這樣的優(yōu)化體驗，背后產(chǎn)品經(jīng)理程序員付出了多少心血熬了多少個通宵，一點一滴的調(diào)試到最完美的產(chǎn)品狀態(tài)。我相信你們沒少用過各種奇葩的軟件，曾有過多么差勁的用戶體驗，最后卻發(fā)現(xiàn)竟然連個投訴的入口都沒有。你們也根本不會知道，只四個頁面就完成支付是多么偉大的設(shè)計，多少電商app在反復(fù)冗余的跳轉(zhuǎn)之后，用戶最終放棄了支付。
細節(jié)成就偉大。你們看不到別人的偉大，只知道像一個小學(xué)生一樣膚淺的批判，你賣假貨，你沒道德。
關(guān)于玩法。
簡單說一個消費心理問題，大家都應(yīng)該聽過一個故事，你丟了100塊錢，后來又撿到100，但是你依舊感覺是痛苦的。失去100塊的痛苦要大于得到100塊的快樂，痛苦總是比快樂要大。拼多多很好的利用了這個心理，為什么大家樂于轉(zhuǎn)發(fā)拼團？他們真的很在乎這幾塊幾毛錢嗎？當(dāng)然有人在乎，但是很多人其實也并不是那么在乎，他們在乎的是不能虧損，不拼團就意味著損失。
這樣的心理下，你就能看到各種群里充斥著拼團，砍價的鏈接。
5、不得不說的低調(diào)的老板
一篇《段永平的門徒》，火遍了朋友圈，拼多多的幕后老板黃崢也漸漸走到公眾的視線里。搜尋過去的一連串線索，拼完最后一塊拼圖，大家才發(fā)現(xiàn)，黃崢的成功原來不是突然從天而降，而是多年的積累和沉淀而終于的厚積薄發(fā)。黃崢跟丁磊跟谷歌跟段永平，巴菲特的故事，我就不說，你們應(yīng)該自己去看。
有網(wǎng)友在博客中問段永平，為什么看好充斥著假貨和次品的拼多多？段永平說：我還沒用過拼多多，但我對黃崢有很高的信任度。給他10年時間，大家會看到他們厲害的地方的。
這是他對黃崢的絕對信任。
段永平作為拍過巴菲特午餐的三個中國人之一，他是唯一一個不帶任何功利心真心誠意的去感謝巴菲特，謙卑的去向老前輩學(xué)習(xí)的人，也是唯一一個始終按照巴菲特的理念踐行投資的人。巴菲特對段永平說，不做空，不借錢，不做不懂的東西，然后段永平奉為一生的圭臬。（告訴你們也沒用，你們根本做不到，整天以為自己牛逼，真是無知者無畏。）
段永平常掛在嘴邊的話，做對的事情，把事情做對。還有做正直的人，賺正直的錢。
阿段相信黃崢，那么，我相信阿段。
第三部分
未來的展望（有待補充）
加強供應(yīng)鏈管理
未來的話，可能10年前阿里的老路，拼多多需要重新走一遍，包括產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化啦，質(zhì)量品牌之類的要求啦，包括物流啦。這一整套，阿里可以做到，因為技術(shù)問題被丁磊請教，從谷歌出來實現(xiàn)財務(wù)自由的黃崢沒有理由做不到。
谷歌多人才啊，淘寶網(wǎng)總裁蔣凡也是谷歌出身。而且谷歌有個黑板報，谷歌人喜歡分享記錄心得思考，很棒的文化。你們一定不知道黃崢有個個人公眾號，從16年就開始更了，可以讀一下。
極致流量端玩法
其次，流量端，現(xiàn)在產(chǎn)品到達用戶的成本是越來越高的，所以網(wǎng)易出了嚴(yán)選，標(biāo)準(zhǔn)化的對接城市白領(lǐng)人群，不會太貴，品質(zhì)相對較好，主要是省去選擇的煩惱。越來越多人發(fā)現(xiàn)，淘寶繽紛滿目的選擇越來越是一種煩惱。除了網(wǎng)易這種定位精準(zhǔn)的細分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化模式，熟人電商，或者說社交電商也是解決現(xiàn)在消費者選擇困難癥的另一大出路。
大家會天然傾向于相信熟人的介紹和推薦的東西，整個是降低對新事物的認(rèn)知成本的，節(jié)約認(rèn)知時間，提高效率的東西就是有價值的。
好啦，對于未來細節(jié)的東西我沒啥想法，公司又不是我的，他們管理公司的想法肯定更多更專業(yè)。
第四部分
為什么這么偉大的企業(yè)，大家卻看不見？
最后，對于大家對拼多多的嘲笑和山寨貨的抨擊，這個事情是這樣的。
17年，世界不平等研究機構(gòu)（WorldinequalityLab）發(fā)布了《世界不平等報告》，報告顯示中國居民收入不平等水平處于世界倒數(shù)第7位。該報告的數(shù)據(jù)指出，中國最富裕的10%人的收入占GDP的比例達41%。這其實沒什么不好，美國更嚴(yán)重，在美國，最富1%人口擁有全國39%的財富，而不平等狀況的加劇主要是由于最富0.1%人口的財富增長。
有朋友之前感嘆過，在我們這個高度兩極分化里的世界里，有某種詭異的光學(xué)特性，使得經(jīng)濟地位高的人幾乎看不到比自己經(jīng)濟地位低的人。
富人很少看到窮人，即便他們確實在某些公共空間里一不小心瞥到窮人，也很少明白自己看到的是什么。而窮人卻可以輕易的看到富人，比如在電視里，在雜志封面上，在社交媒體上面。與此同時，各個階層里的人接觸到的大部分人也都是和我們自己背景相似，經(jīng)歷和學(xué)歷差不多的人。每個階層里的人都在仰望比自己階層高的人，都看不見比自己階層低的人。
大家都喜歡抬頭往上看，新聞報道，社交網(wǎng)絡(luò)，到處也都充斥著富人精彩生活，狗血八卦。從來沒有人會低頭往下看，沒有人想知道窮人是在怎樣生活，在需求和思考什么，也沒有新聞媒體喜歡曝光記錄他們的故事。
簡單總結(jié)就是，何不食肉糜的荒誕，并不只存在于古代。在你們充滿優(yōu)越感的嘲諷拼多多的低價山寨產(chǎn)品時候，你們跟歷史中的晉惠帝有什么兩樣。
所以，你看不到拼多多，就跟你看不到窮人一樣，都是正常的心理行為。
抽空往下也看看，不要給自己那么多壓力和焦慮，微信群里總有每天討論的房價的新中產(chǎn)階級，盡管已經(jīng)比之前的生活狀態(tài)好了很多，但還是想要一步到位得到所有，整天陷在什么階級不再流動的恐慌和焦慮中。
第五部分
投資應(yīng)該怎么思考問題
總是看到朋友圈和微信群里面，各種關(guān)于拼多多的嘲諷和抨擊，可是那些跟你又有什么關(guān)系？你是二三線城市無聊的白領(lǐng)需要參與這些新聞八卦打發(fā)時間調(diào)劑生活嗎？你是記者媒體有義務(wù)和責(zé)任揭露和報道企業(yè)和社會問題引發(fā)社會討論和關(guān)注嗎？你是行業(yè)KOL論壇博客大V需要靠一些標(biāo)新立異似是而非的觀點提高行業(yè)話語地位收割粉絲嗎？
你都不是的呀。你是投資者啊，你的目標(biāo)有且只有一個，那就是賺錢呀。
巴菲特說賺自己能力圈里的錢，不懂的不做。簡單的說，拼多多你看不懂，那就不看，盡管看你能力圈內(nèi)的看得懂的就可以，市場存在著很多的機會，無需糾結(jié)于拼多多這一個。如果你看的懂，覺得不好，那就更不能在這上面浪費時間啦，立馬pass掉，去看下一個標(biāo)的。在沒有價值的東西上浪費時間實在不是聰明人該做的事。
如果目前看不懂，但是又實在感興趣，那就多讀多學(xué)多交流多請教，拓展自己的能力圈，直到自己可以看的懂。巴菲特老生常談的幾個投資的指標(biāo)，什么好的的管理層，強大的護城河，好的商業(yè)模式，漂亮的現(xiàn)金流等等之類，但是到亞馬遜身上，好像又不太靈了，對于巴菲特錯過亞馬遜，他會直言是因為他蠢。
巴菲特快90歲的人了還在不斷學(xué)習(xí)進化，反思自己的行為，你年紀(jì)輕輕的又有什么理由抱著年輕時自以為是的真理打算過一輩子？
你們還年輕，中國資本市場還年輕，所以你們有大把的機會讓未來的自己看起來不是很蠢。
現(xiàn)在看懂了，那就現(xiàn)在買，過兩年看懂了，那就兩年后再買，如果站在現(xiàn)在就能看懂三年后的樣子，那就更厲害。
但是你沒那能力圈也不用強求。投資并不急于一時一刻，好的公司永遠都會給你上車的機會。重要的是要做跟自己能力圈匹配的事情，強行不匹配是會出問題的，晚上是會睡不著覺的。
另外啦，媒體大量報道，社會廣泛討論，其實是好事啦，花多少錢廣告都買不來的曝光呢！也可以很好的監(jiān)督管理層行為，畢竟一直在探照燈下，做什么都要謹(jǐn)言慎行不敢亂來的啦。就不展開了。
本文只是提供一個思路，投資人更應(yīng)該考慮的，是拼多多未來的可能，這樣一個目標(biāo)市場，這樣的一個管理層，加上這樣一個技術(shù)團隊，然后這樣一個創(chuàng)新的商業(yè)模式，有沒有可能在中國這個廣闊的市場上創(chuàng)造一個什么樣的奇跡呢？
另外，他的最大的風(fēng)險點在哪，什么樣的潛在風(fēng)險會迅速導(dǎo)致企業(yè)失敗，現(xiàn)金流，管理層，騰訊？這個才是嚴(yán)重需要認(rèn)真思考的，每一季度用戶數(shù)的增速，收入的增速，變現(xiàn)能力的變化等等，這些是實實在在的東西。那些細枝末節(jié)的追究產(chǎn)品的質(zhì)量價格，個別的山寨啦，虛假宣傳啦，商家抗議啦，都不那么重要的，不足以影響企業(yè)的生死。誰年輕時候沒干過點流氓的事情呢，富國銀行造假那么大事巴菲特都能原諒，只要改了就好。
你可能看不懂茅臺為什么不斷新高，你可能更看不懂涪陵榨菜也不斷新高，所以你錯過了。
但是，現(xiàn)在你一個機會，也許你有幸可以看懂拼多多。
找到一家偉大的企業(yè)，并同他一同成長，拼多多也許會是你實現(xiàn)階級躍遷的一個機會。
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